Anche questo secondo ed ultimo lavoro degli "Apostholi" è uscito in vinile soltanto in 500 copie, ristampato anch'esso in CD dalla Padovana M.P.Records. La musica richiama i fasti del prog italiano degli anni '70 con meno virtuosismi ma con belle ed immediate melodie.
Tracks list:
01 - Un'isola senza sole
02 - Pomeriggio ad acquasparta (testo di Enrico Kotterl)
03 - Dedicato a G.M.
04 - Beneficenza
05 - Tra gli ultimi raccolti
06 - Il cielo piange
07 - Canzone
08 - Racconti
09 - L'arcobaleno
Line-up
Walter Bottazzi - Voce,Tastiere
Tullio Mazzaretto - Chitarra
Roberto Trentin - Batteria
Ivano Adalghieri - Basso
Carlo Andolfato - Testi
Carlo Bozzi - Chitarra Classica (Ospite)
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